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[하나금융투자 리서치센터 모닝브리프 210825] 삼성그룹 240조 원 투자의 반도체 수혜주, 대장주 원익IPS 그리고 한솔케미칼 하나금융투자, 김경민 연구원 최근 1개월 이내에 하나금융투자에서 발간했던 반도체 중소형주 기업 분석 자료 를 기준으로 수혜주를 살펴보면 다음과 같다. 직관적, 전통적 의미의 수혜주는 원익IPS이다. 신규 라인에서 공정 소재 공급사 대비 먼저 수주와 매출이 발생한 다는 점, 메모리 및 비메모리 장비를 모두 공급한다는 점 때문이다. 반도체 장비의 대장주가 원익IPS라면 반도체 공정 소재의 대장주는 한솔케미칼 이다. 과산화수소 및 프리커서에서 비메모리향 매출이 발생한다. 보도 자료에 언 급된 QD 디스플레이 분야의 공정 소재 공급사라는 점도 긍정적이다. 국내(삼성전자)뿐만 아니라 해외(글로벌 기업)에서도 비메모리 반도체 투자가 적 극 전개된다. Top-down 관점의 수혜주는 피에스케이, 코미코, 월덱스이다... 2021. 8. 25.
증시각도기TV 210824 한국마감_화이자 FDA승인에 SK바이오사이언스 -6%, 리오프닝주 폭등! 알루미늄가격 5년간 계속 오른다! 2021.08.24 코스피 +1.56%, 코스닥 +2.01% 코스피 상승 845개, 하락 58개 코스닥 상승 1234개, 하락 152개 어제에 이어 화학 섹터의 매도세가 강했다. 어제와 다르게 오늘 장은 LG화학 리콜 이슈가 2차 전지 섹터 전반으로 퍼지는 것이 아닌가라는 우려 > 당분간 2차 배터리 수급을 지켜보자(상승 후 조정) 리콜의 경우 매출액 대비 퍼센티지 같은 문제보다는 '신뢰'의 문제가 더 클 수 있다 화이자 FDA 작년 긴급사용 승인 이후, 전면 승인으로 국내 SK바이오사이언스, 삼성바이오로직스, 유바이오로직스 하락 아시아나항공, 모두투어 등 리오프닝 주는 상승 알루미늄 관련주, 삼아알미늄, 조일알미늄 모두 두 자릿수 상승 현재 알루미늄 톤당 2,600달러 최근 철광석 가격은 많이 빠졌으나.. 2021. 8. 24.
증시각도기TV 210823 한국마감_화학섹터 제외 대부분 반등 성공! LG화학 또 다시 리콜 -11%, SKC 자회사 의견거절에 -8%, 폴더블주 강세! 2021.08.23 코스피 +0.97%, 코스닥 +2.61% 코스피 상승 785개, 하락 94개 코스닥 상승 1205개, 하락 180개 외국인은 코스피 매도, 코스닥 매수 증권주 업종 상승 1위, 의약품 2위(셀트리온, 유바이오로직스 등) 코로나19 국내 백신 관련주 : SK바이오사이언스, 유바이오로직스, 제넥신, 셀리드 업종 꼴찌는 화학 섹터 LG화학 리콜 이슈 또 터짐. 하반기 적자전환 가능성 있음. LG전자도 하락. LG 그룹주 전반적인 약세 다만, LG화학 밴더 관련주들은 약진 카카오 모빌리티 내년 상반기 IPO 준비 돌입 카카오 모빌리티 일반 가입자 2800만 명, 시장 점유율 80% 다만, 카카오의 더블카운팅에 대해 계속 생각은 하고 있어야 함(기대감이 사라지면 위험) 삼성 폴더블폰 흥행. 7.. 2021. 8. 23.
[IT의 신] 반도체 조정장! 압축해서 볼 알짜종목 TOP5 / 원익QnC, 유니셈, 한미반도체, 케이씨텍, SK하이닉스 반도체 폭락에 대응하는 우리의 자세 반도체 피크 아웃 시나리오 : 21 2Q > 21 3Q > 21 4Q > 22 1Q 반도체는 대부분 B2B 고정거래가 95%, 스팟가격 5% 고정거래가를 알 수 없기 때문에 5% 스팟가격이 선행지표로 사용된다. 또 하나는 반도체 재고 상황(공급주체)으로 가격을 예측했다. 하지만 반도체가 복잡계로 변하기 시작했다. 시작은 미중 무역전쟁(생략) 기존에는 공급주체(삼성전자, SK하이닉스 등)의 재고를 주로 파악했으나 이제 수요처의 재고도 변수로 떠오른다 이번에 공급업체의 재고는 낮았기 때문에 높은 재고 가격을 예상했으나 수요처에 재고가 높았기 때문에, 변수로 작용하면서 최근 주가 하락 또한 스팟가격의 무용성 제기 내년 상반기 반등할 것으로 보는 이유 기술적 변곡점을 보자 -.. 2021. 8. 23.
증시각도기TV 210820 한국마감_지속되는 외국인 반도체 매도, 차량용 반도체 부족 재점화 2021.08.20 코스피 -1.2%, 코스닥 -2.35% 코스피 상승 69개, 하락 829개 코스닥 상승 164개, 하락 1234개 반도체 매도세가 지속되는 가운데, 외국인 매수세가 몰리는 곳은 현재 2차 전지 섹터 상위 10개 종목 중 LG화학 등 관련 배터리 업체 4곳 향후 반등 시 강할 것으로 예상되는 섹터 골드만삭스 수석 이코노미스트는 9월에 테이퍼링 예상 카카오뱅크 1% 하락(외인 기관은 여전히 매수) 동남아 지역 델타 변이 확산으로 공장들이 셧다운이 확대되면서 차량용 반도체 부족이 다시 점화 삼성전자 반도체 공장에 대한 의사결정이 계속 지연되는 중, 세제 혜택이 부지 선정에 큰 영향을 미칠 것 반대매매 물량이 작년 3월처럼 심하게 나올까? 몸빵 잘하고 리밸런싱 잘하자(다음 조정에는 꼭 이보다.. 2021. 8. 23.
증시각도기TV 210819 한국마감_긴급시황대담, 고객예탁금 대비 신용잔고 2021.08.19 코스피 -1.93%, 코스닥 -2.93% 코스피 상승 58개, 코스피 하락 850개 코스닥 상승 169개, 코스닥 하락 1241개 8월 20일 신용잔고는 3일 전 기준으로 25조를 돌파했다. 이것은 예탁금 70조의 35% 수준. (3일 정도 래깅(lagging)이 있는 것을 감안) 과거에는 고객예탁금 대비 신용잔고가 40%에 이르면 신용 반대매매 쏟아지기 직전인 경우가 많았다 작년 3월 19일, 코로나로 인한 급락 직후 신용잔고가 7조였고 이것은 고객예탁금 대비 20% 수준이었다. 시장 전체 신용잔고는 보통 20%에서 40% 사이를 왔다 갔다 오늘 오후 2시부터 시장이 더 빠졌기 때문에 반대매매 물량이나 CFD 물량이 다소 나왔을 수도 하루 이틀 더 빠지면 반대매매 수급이 시장에 영향.. 2021. 8. 20.